观察 | 昊海生科2.05亿元收购欧华美科，加码医疗美容领域！

2月21日消息，上海昊海生物科技股份有限公司（“昊海生科”，股票代码：688366）与欧华美科（天津）医学科技有限公司（“欧华美科”）现有股东Welly Bloom Limited（以下简称“Welly Bloom”）及Refined Beauty Limited（以下简称“Refined Beauty”）分别签署《股权转让协议》，约定以人民币13,500万元受让其合计持有的欧华美科38.23% 股权。同时，昊海生科对欧华美科定向增资人民币7,000万元。▲交易完成前后欧华美科注册资本及股权结构变动情况（来源：昊海生科公告）本次交易完成后，昊海生科将以共计人民币2.05亿元总投资款获得欧华美科63.64%的股权本次交易投后，欧华美科投后估值约为人民币3.22亿元。据悉，欧华美科专注于全球专业生活美容及家用美容领域，境外收入约占其整体收入的55%。值得一提的，欧华美科控制了以色列专业射频上市公司——EndyMed Ltd.（以下简称 “EndyMed” ）和拥有自主知识产权的中国激光芯片及设备研发、生产公司——三河市镭科光电科技有限公司（以下简称“镭科光电”），并参股法国创新型生物材料研发公司——Bioxis Pharmaceuticals（以下简称“Bioxis”）股权。▲欧华美科主要财务数据（来源：昊海生科公告）欧华美科主要对外股权投资及主要产品情况1、EndyMed Ltd.( “EndyMed” )EndyMed，成立于2004年，是以色列的上市公司(特拉维夫交易所代码: ENDY.TA)，主营业务为射频仪器设备的研发、生产及销售。目前，欧华美科持有EndyMed48.98%股权。近年来，EndyMed的主要财务情况如下:▲EndyMed主要财务数据（来源：昊海生科公告）目前，EndyMed已取得美国FDA、欧盟CE认证、NMPA等数十个国家和地区的上市许可。其中，欧华美科拥有EndyMed产品在中国地区的独家经销权，其高频皮肤治疗仪（型号：EndyMed Pro）获得NMPA资质。▲EndyMed获得NMPA批准的高频皮肤治疗仪（型号：EndyMed Pro）（图源：欧华美科官网）2、Bioxis Pharmaceuticals（以下简称“Bioxis”）法国Bioxis成立于2014年10月，主营业务为玻尿酸及几丁糖等生物材料的研发、生产及销售。截止目前，欧华美科持有Bioxis约52.34%股权。近年来，Bioxis的主要财务情况如下:▲Bioxis主要财务数据（来源：昊海生科公告）Bioxis自主研发、生产的Cytosial玻尿酸填充剂，采用了薄层交联专利技术，使得凝胶分布均匀，无明显颗粒感，主要用于面部轮廓的注射填充。因其独特的产品特性，2019年欧盟上市当年即实现销售约15万支。▲Cytosial Volume玻尿酸（图源：欧华美科官网）▲Cytosial Deep Wrinkles玻尿酸（图源：欧华美科官网）目前，欧华美科为Bioxis的3款在研玻尿酸产品开展在中国的临床试验及申请NMPA的上市许可，预计将陆续于2021年底至2022年底获批上市。其中，2款产品目前中国尚无同类适应症产品上市销售。欧华美科与Bioxis签署了中国地区的《独家经销协议》，拥有上述玻尿酸产品于中国地区的独家经销权。